La petite Tiffany traverse une sombre forêt à bord d'une diligence qui la conduit vers son nouveau foyer, un orphelinat dirigé par une tyrannique directrice. L'attelage se fait attaquer par trois brigands à la mine patibulaire, portant de vastes manteaux et de grands chapeaux noirs. Mais l'audacieuse Tiffany est enchantée de cette rencontre : elle sent là sa chance d'échapper à l'orphelinat. A l'aide de quelques stratagèmes et de quelques mensonges, elle réussit à se faire enlever par les trois brigands. Parviendra-t-elle à convaincre nos trois compères de recueillir tous les orphelins du royaume ?