Howard Spence a connu des jours meilleurs. Autrefois héros de nombreux westerns, cette ex-gloire du 7ème art ne décroche plus que des rôles secondaires. Il mène une existence solitaire et noie son dégoût de lui-même dans l'alcool, la drogue et les femmes. Jusqu'à ce que sa mère lui apprenne qu'il a peut-être un enfant quelque part... Cette idée allume une lueur d'espoir chez Howard : sa vie n'a peut-être pas été aussi vide qu'il le pense... Il part à la recherche de son fils - ou de sa fille. En revenant sur les traces du passé, il retrouve Doreen, qu'il a aimée autrefois, et son fils Earl, un jeune chanteur qui n'a plus besoin de père. Mais pour compliquer les choses, il y a aussi Sky, qui pourrait bien être née d'une autre de ses brèves liaisons, et Sutter, un chasseur de primes résolu à faire revenir Howard sur le tournage du film qu'il a quitté précipitamment...
