Le Rif 1975, Amar, petit garçon de 10 ans, vit seul avec son oncle qui est devenu violent et buveur depuis que sa mère, veuve, est partie se remarier en Belgique. Avec Carmen, réfugiée espagnole fuyant le franquisme, il découvre le cinéma. Bientôt, les premières tensions entre le Maroc et l'Espagne se profilent...