Le film raconte l'histoire très fine d'un pieux mensonge qui changera la vie de trois femmes, trois générations : la mère Eka, sa fille Marina et sa petite-fille Ada et ce à Tbilisi. Leur ménage en Géorgie après l'époque Soviétique est en sorte très pauvre et le petit peu d'argent qu'envoie le fils Otar de Paris, où il mène une vie comme immigrant illégal, est crucial pour leur (sur)vie quotidienne. Mentalement Eka semble dépendre complètement de son fils Otar ; quand ses lettres arrivent ou quand il appelle, tout doit reculer. Un jour, la fille et la petite-fille d'Eka reçoivent la nouvelle qu'Otar est décédé après avoir eu un accident de travail. Ils décident de garder cette nouvelle secret afin de ne pas choquer Eka, ce qui pourrait provoquer sa mort. A partir de ce moment-là, elles envoient des lettres d'Otar à elles-mêmes et ont des fantaisies d'une vie heureuse à Paris étant tous réunis. Leurs mensonges vont mener leur propre vie jusqu'au moment où Eka s'organise pour aller visiter Otar à Paris.
