Vanya, six ans, vit dans un orphelinat en Russie. Les grands le surnomment l'Italien parce qu'il va bientôt être adopté par un couple d'Italiens aisés. On lui envie cette chance formidable de connaître une vie de famille confortable. Un jour, une femme se présente à l'orphelinat et demande la permission de reprendre son fils. Vanya se dit alors que si sa mère faisait la même chose lorsqu'il sera parti en Italie, ils n'auront plus aucune chance de se revoir. Il décide alors de la retrouver...