C'est l'histoire d'Ignacio, un musicien nomade retiré du circuit que la mort de sa femme renvoie une dernière fois sur la route. Rongé par l'amertume, il entreprend la traversée du désert de la Guarija, afin de rendre son accordéon à celui qui le lui avait donné, un homme dont on raconte qu'il l'avait emporté de haute lutte dans un duel avec le diable. Un périple dans lequel il est bientôt rejoint par Firmin, un ado rêvant de devenir un "juglar" comme lui...
