Franky est un jeune acteur migraineux de troisième zone, complètement déprimé depuis que sa petite amie l'a quitté. Arsène, son manager, est un mythomane inquiétant, à mi-chemin du rocker gominé et du mafieux ringard, qui transporte dans une mallette noire le scénario du film ultime et un revolver au cas oû. Douglas est quant à lui un grand Noir costaud, zazou musicien qui adopte à l'égard de la vie la plus noble des désinvoltures. A l'initiative d'Arsène (Olivier Gourmet), ces trois originaux se retrouvent pour un périple destiné à rejoindre un festival de cinéma où le soleil ne se couche jamais, quelque part du côté du cercle polaire. Ils sont supposés y rencontrer un réalisateur cacochyme de l'âge d'or hollywoodien, auquel Arsène espère confier son film et son poulain.
